Wiodące transakcje 2016 roku

Obsługa wielkich transakcji to zawsze duże wyzwanie dla kancelarii prawniczych, nawet gdy rynek nie obfituje w wielomiliardowe fuzje czy restrukturyzacje.

Za transakcję roku kapituła uznała zakup Grupy Allegro przez grupę funduszy inwestycyjnych

 

 

FUZJE I PRZEJĘCIA

1. UniCredit SA sprzedaje inwestorom instytucjonalnym (PZU, Polski Fundusz Rozwoju) akcje Banku Pekao SA.

10,6 mld zł.

Clifford Chance doradzała Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń SA, działającemu w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju SA; Weil, Gotshal & Manges doradzała UniCredit SA, Gide Tokarczuk Grześkowiak reprezentowała Polski Fundusz Rozwoju.

2. Asahi Group Holdings nabywa przedsiębiorstwa i działalność operacyjną byłego SABMiller w Czechach, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech od AB InBev.

30 mld zł.

Greenberg Traurig doradzała Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Allen & Overy doradzała Asahi Group Holdings.

3. Multimedia Polska SA sprzedaje 100 proc. akcji spółki na rzecz UPC Polska.

3 mld zł.

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy doradzała Multimedia Polska SA, Dentons doradzała UPC.

4. PZU przejmuje Bank BPH SA od GE Capital Group przez kontrolowany przez PZU Alior Bank SA.

1,225 mld zł

Greenberg Traurig doradzała Alior Bank SA, Weil, Gotshal & Manges doradzała GE Capital Group.

5. Sprzedaż udziałów NOVAGO sp. z o.o., na rzecz China Everbright International Limited.

123 mln euro (ok. 530 mln zł)

Norton Rose Fulbright doradzała Abris Capital Partners, CMS reprezentowała China Everbright International Limited.

TRANSAKCJE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PRIVATE EQUITY

6. Nabycie przez grupę funduszy private equity (Cinven, Permira i Mid Europa Partners) Grupy Allegro.

12,7 mld zł

Clifford Chance doradzała konsorcjum spółek Cinven, Permira i MidEuropa; Allen & Overy doradzała Naspers

7. Przejęcie przez fundusz private equity Abris Capital Partners oraz koinwestorów spółki GetBack SA od grupy Idea Bank.

825 mln zł

Domański Zakrzewski Palinka doradzała Idea Bank SA, Wardyński i Wspólnicy doradzała Abris Capital Partners.

RYNKI KAPITAŁOWE – TRANSAKCJE DŁUŻNE

8. PKO Bank Hipoteczny SA ustanawia międzynarodowy program emisji hipotecznych listów zastawnych.

nieujawniono

White & Case doradzała bankom; Allen & Overy doradzała PKO Bankowi Hipotecznemu.

9. Emisja zielonych obligacji „Green Bonds” przeprowadzona przez emitenta rządowego – Ministerstwo Finansów RP.

750 mln euro

White & Case doradzała Ministerstwu Finansów RP, Clifford Chance doradzała HSBC – aranżerowi emisji obligacji.

RYNKI KAPITAŁOWE – TRANSAKCJE NA AKCJACH

10. Emisja akcji Alior Banku SA.

2,2 mld zł

Clifford Chance doradzała bankom, Greenberg Traurig doradzała Alior Bank SA.

11. Fundusz private equity Innova Capital LLC, sprzedaje akcje stanowiące 27,18 proc. istniejącego kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding SA.

390 mln zł

Weil, Gotshal & Manges doradzała Innova Capital LLC; Greenberg Traurig doradzała konsorcjum Pekao Investment Banking, UniCredit Bank, London Branch, IPOPEMA Securities oraz mBank.

12. Wejście na giełdę Celon Pharma SA – największa oferta publiczna zrealizowana w 2016 r.

ok. 250 mln zł.

JGA Ginckaj Morawiec Olszewski Stankiewicz doradzała Celon Pharma SA.

13. Oferta publiczna oraz debiut giełdowy Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

ok. 56 mln zł

Gessel doradzała Polskiemu Bankowi Komórek Macierzystych.

FINANSOWANIE

14. Nabycie przez grupę funduszy private equity (Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners) Grupy Allegro.

12,7 mld zł

Clifford Chance doradzała konsorcjum spółek Cinven, Permira oraz Mid Europa); Allen & Overy doradzała kredytodawcom; Weil, Gotshal & Manges doradzała konsorcjum banków.

15. Konsorcjum banków: Pekao SA, Bank Zachodni WBK SA, PKO BP SA oraz mBank SA refinansuje budowę wieżowca Warsaw Spire.

300 mln euro (kredyt inwestycyjny) oraz 505 mln zł na finansowanie podatku VAT

Baker & McKenzie doradzała konsorcjum banków; Hogan Lovels doradzała Ghelamco.

RESTRUKTURYZACJE

16. Restrukturyzacja grupy kapitałowej PBG SA, polegająca na wykonaniu postanowień układu.

3 mld zł

Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy reprezentowała obligatariuszy; Greenberg Traurig doradzała bankowi Pekao SA oraz PEKAO Investment Banking; Weil, Gotshal & Manges doradzała PBG SA; Clifford Chance doradzała bankom i zakładom ubezpieczeń.

17. Przejęcie przez Grupę Kapitałową TDJ SA kontroli nad Kopex SA.

880 mln zł

Clifford Chance reprezentowała Grupę TDJ; JGA Ginckaj Morawiec Olszewski Stankiewicz doradzała TDJ SA; CMS reprezentowała banki; Allen & Overy doradzała Kopex SA; Tatara i Współpracownicy doradzała Kopex SA.

18. Restrukturyzacja Kompanii Węglowej SA i utworzenie Polskiej Grupy Górniczej, które obejmowało m.in. 11 kopalń oraz cztery zakłady.

2,4 mld zł

White & Case doradzała Kompanii Węglowej SA, Weil, Gotshal & Manges doradzała inwestorom, Allen & Overy doradzała bankom.

NIERUCHOMOŚCI

19. Redefine Properties Limited nabywa 75 proc. udziałów w spółce Echo Prime Properties B.V. od spółki Echo Investment SA.

5,3 mld zł.

Kochański Zięba & Partners doradzała Redefine Properties Limited; Weil, Gotshal & Manges doradzała Echo Investment SA.

20. Echo Investment sprzedaje wieżowiec Q22 funduszowi Invesco Real Estate.

273 mln euro (ponad 1 mld zł).

Linklaters doradzała na rzecz Echo Investment; Greenberg Traurig doradzała Invesco Real Estate.

TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE

21. Synthos SA nabywa od INEOS Enterprises przedsiębiorstwo INEOS.

80 mln euro

White & Case doradzała Synthos SA.

TRANSAKCJA ROKU

22. Nabycie (oraz finansowanie nabycia) przez grupę funduszy private equity (Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners) Grupy Allegro.

12,7 mld zł

Clifford Chance doradzała konsorcjum spółek Cinven, Permira i Mid Europa, Allen & Overy doradzała Naspers, Weil, Gotshal & Manges doradzała konsorcjum banków.