Wiodące transakcje 2016 roku
Obsługa wielkich transakcji to zawsze duże wyzwanie dla kancelarii prawniczych, nawet gdy rynek nie obfituje w wielomiliardowe fuzje czy restrukturyzacje.
Za transakcję roku kapituła uznała zakup Grupy Allegro przez grupę funduszy inwestycyjnych
FUZJE I PRZEJĘCIA |
||
1. UniCredit SA sprzedaje inwestorom instytucjonalnym (PZU, Polski Fundusz Rozwoju) akcje Banku Pekao SA. |
10,6 mld zł. |
Clifford Chance doradzała Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń SA, działającemu w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju SA; Weil, Gotshal & Manges doradzała UniCredit SA, Gide Tokarczuk Grześkowiak reprezentowała Polski Fundusz Rozwoju. |
2. Asahi Group Holdings nabywa przedsiębiorstwa i działalność operacyjną byłego SABMiller w Czechach, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech od AB InBev. |
30 mld zł. |
Greenberg Traurig doradzała Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Allen & Overy doradzała Asahi Group Holdings. |
3. Multimedia Polska SA sprzedaje 100 proc. akcji spółki na rzecz UPC Polska. |
3 mld zł. |
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy doradzała Multimedia Polska SA, Dentons doradzała UPC. |
4. PZU przejmuje Bank BPH SA od GE Capital Group przez kontrolowany przez PZU Alior Bank SA. |
1,225 mld zł |
Greenberg Traurig doradzała Alior Bank SA, Weil, Gotshal & Manges doradzała GE Capital Group. |
5. Sprzedaż udziałów NOVAGO sp. z o.o., na rzecz China Everbright International Limited. |
123 mln euro (ok. 530 mln zł) |
Norton Rose Fulbright doradzała Abris Capital Partners, CMS reprezentowała China Everbright International Limited. |
TRANSAKCJE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PRIVATE EQUITY |
||
6. Nabycie przez grupę funduszy private equity (Cinven, Permira i Mid Europa Partners) Grupy Allegro. |
12,7 mld zł |
Clifford Chance doradzała konsorcjum spółek Cinven, Permira i MidEuropa; Allen & Overy doradzała Naspers |
7. Przejęcie przez fundusz private equity Abris Capital Partners oraz koinwestorów spółki GetBack SA od grupy Idea Bank. |
825 mln zł |
Domański Zakrzewski Palinka doradzała Idea Bank SA, Wardyński i Wspólnicy doradzała Abris Capital Partners. |
RYNKI KAPITAŁOWE – TRANSAKCJE DŁUŻNE |
||
8. PKO Bank Hipoteczny SA ustanawia międzynarodowy program emisji hipotecznych listów zastawnych. |
nieujawniono |
White & Case doradzała bankom; Allen & Overy doradzała PKO Bankowi Hipotecznemu. |
9. Emisja zielonych obligacji „Green Bonds” przeprowadzona przez emitenta rządowego – Ministerstwo Finansów RP. |
750 mln euro |
White & Case doradzała Ministerstwu Finansów RP, Clifford Chance doradzała HSBC – aranżerowi emisji obligacji. |
RYNKI KAPITAŁOWE – TRANSAKCJE NA AKCJACH |
||
10. Emisja akcji Alior Banku SA. |
2,2 mld zł |
Clifford Chance doradzała bankom, Greenberg Traurig doradzała Alior Bank SA. |
11. Fundusz private equity Innova Capital LLC, sprzedaje akcje stanowiące 27,18 proc. istniejącego kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding SA. |
390 mln zł |
Weil, Gotshal & Manges doradzała Innova Capital LLC; Greenberg Traurig doradzała konsorcjum Pekao Investment Banking, UniCredit Bank, London Branch, IPOPEMA Securities oraz mBank. |
12. Wejście na giełdę Celon Pharma SA – największa oferta publiczna zrealizowana w 2016 r. |
ok. 250 mln zł. |
JGA Ginckaj Morawiec Olszewski Stankiewicz doradzała Celon Pharma SA. |
13. Oferta publiczna oraz debiut giełdowy Polskiego Banku Komórek Macierzystych. |
ok. 56 mln zł |
Gessel doradzała Polskiemu Bankowi Komórek Macierzystych. |
FINANSOWANIE |
||
14. Nabycie przez grupę funduszy private equity (Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners) Grupy Allegro. |
12,7 mld zł |
Clifford Chance doradzała konsorcjum spółek Cinven, Permira oraz Mid Europa); Allen & Overy doradzała kredytodawcom; Weil, Gotshal & Manges doradzała konsorcjum banków. |
15. Konsorcjum banków: Pekao SA, Bank Zachodni WBK SA, PKO BP SA oraz mBank SA refinansuje budowę wieżowca Warsaw Spire. |
300 mln euro (kredyt inwestycyjny) oraz 505 mln zł na finansowanie podatku VAT |
Baker & McKenzie doradzała konsorcjum banków; Hogan Lovels doradzała Ghelamco. |
RESTRUKTURYZACJE |
||
16. Restrukturyzacja grupy kapitałowej PBG SA, polegająca na wykonaniu postanowień układu. |
3 mld zł |
Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy reprezentowała obligatariuszy; Greenberg Traurig doradzała bankowi Pekao SA oraz PEKAO Investment Banking; Weil, Gotshal & Manges doradzała PBG SA; Clifford Chance doradzała bankom i zakładom ubezpieczeń. |
17. Przejęcie przez Grupę Kapitałową TDJ SA kontroli nad Kopex SA. |
880 mln zł |
Clifford Chance reprezentowała Grupę TDJ; JGA Ginckaj Morawiec Olszewski Stankiewicz doradzała TDJ SA; CMS reprezentowała banki; Allen & Overy doradzała Kopex SA; Tatara i Współpracownicy doradzała Kopex SA. |
18. Restrukturyzacja Kompanii Węglowej SA i utworzenie Polskiej Grupy Górniczej, które obejmowało m.in. 11 kopalń oraz cztery zakłady. |
2,4 mld zł |
White & Case doradzała Kompanii Węglowej SA, Weil, Gotshal & Manges doradzała inwestorom, Allen & Overy doradzała bankom. |
NIERUCHOMOŚCI |
||
19. Redefine Properties Limited nabywa 75 proc. udziałów w spółce Echo Prime Properties B.V. od spółki Echo Investment SA. |
5,3 mld zł. |
Kochański Zięba & Partners doradzała Redefine Properties Limited; Weil, Gotshal & Manges doradzała Echo Investment SA. |
20. Echo Investment sprzedaje wieżowiec Q22 funduszowi Invesco Real Estate. |
273 mln euro (ponad 1 mld zł). |
Linklaters doradzała na rzecz Echo Investment; Greenberg Traurig doradzała Invesco Real Estate. |
TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE |
||
21. Synthos SA nabywa od INEOS Enterprises przedsiębiorstwo INEOS. |
80 mln euro |
White & Case doradzała Synthos SA. |
TRANSAKCJA ROKU |
||
22. Nabycie (oraz finansowanie nabycia) przez grupę funduszy private equity (Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners) Grupy Allegro. |
12,7 mld zł |
Clifford Chance doradzała konsorcjum spółek Cinven, Permira i Mid Europa, Allen & Overy doradzała Naspers, Weil, Gotshal & Manges doradzała konsorcjum banków. |