1. Nabycie przez Scripps Networks Interactive, Inc. kontrolnego pakietu akcji TVN SA od ITI Holdings SA i Groupe Canal+.

584 mln euro (2,4 mld zł).

Dentons doradzała Grupie Canal +, Domański Zakrzewski Palinka doradzała Scripps Networks Interactive, Weil Gotshal & Manges doradzała ITI Holdings, Clifford Chance doradzała TVN

2. Nabycie 25 proc. akcji Alior Banku SA przez PZU SA.

1,6 mld zł

Weil Gotshal & Manges doradzała PZU, Allen & Overy oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak doradzały bankom z grupy Alior i Carlo Tassara, Clifford Chance doradzała Alior Bankowi.

3. PKP SA sprzedały swoją spółkę zależną PKP Energetyka SA CVC Capital Partners, londyńskiemu funduszowi private equity.

1,41 mld zł

Weil, Gotshal & Manges doradzała PKP SA, DLA Piper doradzała PKP Energetyce, CMS doradzała CVC w zakresie transakcji, Clifford Chance wsparła CVC w zakresie uzyskania zgody antymonopolowej.

4. Zbycie 100 proc. akcji Home.pl SA na rzecz 1&1 Internet SE.

155 mln euro (ok. 640 mln zł).

White & Case reprezentowała 1&1 Internet SE oraz jej spółkę matkę United Internet AG. CMS doradzała funduszowi Value4Capital, właścicielowi większościowego pakietu akcji Home.pl. Stolarek & Grabalski doradzała właścicielom mniejszościowego pakietu akcji Home.pl.

5. Nabycie przez PIMCO Europe i Oaktree Capital Management większościowego pakietu akcji Echo Investment SA od FTF Columbus SA.

ponad 1,7 mld zł

White & Case reprezentowała FTF Columbus SA, Linklaters doradzała PIMCO, Weil Gotshal & Manges doradzała Oaktree Capital Management.

6. Emisja niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych na okaziciela serii A przez Grupę Cyfrowy Polsat

1 mld zł

Greenberg Traurig doradzała Grupie Cyfrowy Polsat.

7. Play Finance 2 SA – emisja obligacji HY

125 mln euro

White & Case doradzała Play Finance 2, Clifford Chance doradzała akcjonariuszowi większościowemu firmy Play – Olympia Development, Norton Rose Fulbright doradzała JP Morgan oraz Bank of America Merrill Lynch jako organizatorom emisji.

8. Emisja obligacji Tauron Polska Energia SA.

6,27 mld zł

Dentons reprezentowała Tauron Polską Energię, Allen & Overy doradzała bankom obsługującym transakcję.

9. Emisja pięcioletnich obligacji zabezpieczonych na kwotę 300 mln zł dla ORBIS SA.

300 mln zł

Allen & Overy doradzała bankowi Pekao SA.

10. Emisja siedmioletnich obligacji o stałym oprocentowaniu 3,19 proc. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

nieujawniono

doradcą prawnym emitenta była Allen & Overy.

11. Oferta obligacji detalicznych emitowanych przez spółkę Ghelamco Invest Sp. z o.o.

250 mln zł

Baker & McKenzie jako doradca oferującego – Pekao Investment Banking SA, i agenta emisji – Banku Pekao SA, oraz Clifford Chance jako doradca emitenta

12. Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Uniwheels AG na GPW

504 mln zł.

Baker & McKenzie doradzała Uniwheels, White & Case doradzała bankom gwarantom oferty.

13. Pierwsza oferta publiczna i dopuszczenie akcji spółki Wirtualna Polska do obrotu na GPW.

294 mln zł

Weil Gotshal & Manges doradzała Wirtualnej Polsce oraz menadżerom oferty, Greenberg Traurig doradzała akcjonariuszowi sprzedającemu – European Media Holding.

14. Sprzedaż przez Banco Comercial Portugese (BCP) 15,41 proc. pakietu akcji Banku Millennium o wartości 1,24 mld zł (304 mln euro) w drodze tzw. budowania przyspieszonej księgi popytu.

1,24 mld zł (304 mln euro)

Weil Gotshal & Manges doradzała BCP, White & Case doradzała menedżerom oferty.

15. Oferta akcji Pfleiderer Grajewo SA i wprowadzenie praw do akcji oraz nowych akcji spółki do obrotu na GPW.

ok 744 mln zł

Greenberg Traurig doradzała Pfleiderer Grajewo SA, a także spółce Atlantik z siedzibą w Luksemburgu, będącej jedynym udziałowcem Pfleiderer GmbH, Weil Gotshal & Manges doradzała Deutsche Bank AG.

16. Wejście spółki Work Service na giełdę londyńską.

800 mln zł

Kochański Zięba i Partnerzy reprezentowała Work Service, Wierzbowski Eversheds doradzała firmie inwestycyjnej Capita IRG Trustees Ltd, pełniącej funkcję depozytariusza.

17. Refinansowanie istniejącego zadłużenia spółek Cyfrowy Polsat SA oraz Polkomtel Sp. z o.o.

12,5 mld zł

Greenberg Traurig doradzała spółkom Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Norton Rose Fulbright doradzała bankom koordynatorom finansowania.

18. Nabycie portfela wierzytelności dla spółki z Grupy KRUK SA od P.R.E.S.C.O. Group SA.

2,7 mld zł

Crido Legal doradzała KRUK SA, P.R.E.S.C.O. Group nie była reprezentowana przez zewnętrzną kancelarię prawną.

19. Finansowanie projektu inwestycyjnego Grupy Lotos SA i Lotos Asfalt sp. z o.o. EFRA – Efektywna Rafinacja.

300 mln zł

Allen & Overy doradzała Grupie Lotos i Lotos Asfaltowi, Clifford Chance doradzała konsorcjum instytucji finansowych.

20. Refinansowanie zadłużenia Żabka Polska Sp. z o.o.

1,26 mld zł

Greenberg Traurig doradzała Żabce, White & Case była doradcą banków.

21. Finansowanie w drodze kredytów bankowych na rzecz Ciech SA na refinansowanie istniejącego zadłużenia obejmującego obligacje high yield i kredyty rewolwingowe oraz finansowanie bieżącej działalności gospodarczej spółki.

1,6 mld zł

Norton Rose Fulbright doradzała bankom, Weil Gotshal & Manges reprezentowała Ciech.

22. Finansowanie zakupu przez Maspex Wadowice od firmy Agros Nova dwóch zakładów produkcyjnych – w Łowiczu i Wąsoszu.

nieujawniono

Hogan Lovells doradzała bankom, Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy doradzała Maspexowi.

23. Restrukturyzacja sądowa PBG SA w upadłości układowej.

3,2 mld zł

Weil Gotshal & Manges doradzała PBG, Greenberg Traurig doradzała głównemu wierzycielowi – Bankowi Pekao SA, Clifford Chance doradzała na rzecz konsorcjum banków komercyjnych – wierzycieli PBG, Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy doradzała obligatariuszom niektórych innych wierzycieli.

24. Reorganizacja finansowa i restrukturyzacja grupy kapitałowej Polimex-Mostostal SA.

2,5 mld zł

Weil Gotshal & Manges oraz Gessel Koziorowski doradzały Polimexowi, Dubiński Fabrycki Jeleński doradzała obligatariuszom, Clifford Chance doradzała bankom.

25. Restrukturyzacja wszystkich obszarów prowadzonej działalności gospodarczej i restrukturyzacja pozostających do spłaty zobowiązań finansowych PLL LOT SA.

878 mln zł

Weil, Gotshal & Manges reprezentowała LOT. Domański, Zakrzewski Palinka reprezentowała LOT przed Komisją Europejską.

26. Refinansowanie spółki Tele-Fonika Kable SA.

1,1 mld zł

Greenberg Traurig doradzała Tele-Fonice Kable, Allen & Overy doradzała bankom.

27. Nabycie przez PIMCO Europe i Oaktree Capital Management pakietu większościowego akcji Echo Investment SA od FTF Columbus SA.

1,7 mld zł

White & Case doradzała FTF Columbus, Linklaters doradzała PIMCO, Weil Gotshal & Manges doradzała Oaktree Capital Management oraz kupującemu joint venture Oaktree Management i PIMCO.

28. Refinansowanie przez ING Bank Śląski SA i ING Bank N.V. zadłużenia centrum handlowo-biurowego Blue City.

185 mln euro

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak doradzała spółkom Blue City, Dentons doradzała spółkom grupy ING.

29. Nabycie poznańskiego centrum handlowego Stary Browar przez Deutsche Asset & Wealth Management (grupa Deutsche Bank) od spółki Fortis Nowy Stary Browar.

1,25 mld zł

Hogan Lovells doradzała Deutsche Asset & Wealth Management, Dentons doradzała spółce Fortis Nowy Stary Browar.

30. Nabycie centrum handlowego Riviera w Gdyni przez Union Investment od Foncière Euris and Rallye.

1,28 mld zł

Hogan Lovells doradzała Union Investment, Dentons doradzała Foncière Euris and Rallye.

31. Nabycie przez PKP Cargo SA 60 000 udziałów w kapitale zakładowym spółki Advanced World Transport B.V.

103 mln euro (445 mln zł)

Weil Gotshal & Manges doradzała PKP Cargo. Sprzedający był reprezentowany przez zagraniczną kancelarię prawną.

32. Transgraniczna restrukturyzacja Grupy Pfleiderer, w tym Pfleiderer Grajewo SA.

1,9 mld zł

Greenberg Traurig doradzała spółce Atlantik z siedzibą w Luksemburgu, będącej jedynym udziałowcem Pfleiderer GmbH, Norton Rose Fulbright doradzała bankom komercyjnym finansującym transakcję.